01
حدد العميل الذي تتابعه
ارجع إلى بيانات العميل ومسؤول المتابعة وموقف التواصل حتى تعرف السجل المقصود. لا تبدأ عميلًا جديدًا فقط لأن العملية انتقلت إلى مرحلة أخرى.
سؤال دعم فنيالتطوير العقاري
كيف أستخدم بيانات عميل CRM عند إنشاء أمر حجز؟
يمكن استيراد العميل من CRM عند إنشاء أمر الحجز. راجع الهوية والاحتياج والوحدة المقصودة ثم استكمل بيانات الحجز، دون افتراض أن كل متابعة تنشئ حجزًا تلقائيًا.
شرح عملي
نقل هوية العميل من المتابعة إلى الحجز دون إعادة تسجيلها
02
استورد بياناته إلى الحجز
يتيح أمر الحجز استيراد العميل من CRM أو تسجيله مباشرة. عند الاستيراد طابق العميل المختار مع المتابعة القائمة.
03
استكمل ما يخص الحجز
حدد الوحدة والقيمة والدفعات المطلوبة للعملية. نقل بيانات العميل يوفر إعادة الإدخال، لكنه لا يغني عن مراجعة شروط الحجز ووحدته.
جرّب بابل على بيانات شركتك
راجع ارتباط المستندات والحركة والتقارير في دورة عمل واضحة.