01
ابدأ بالتقرير الأقرب
حدد هل احتياجك يخص الوحدات والعملاء والعقود أم الأقساط أو التكلفة والربحية. راجع الموجود أولًا حتى تعرف ما ينقصه تحديدًا.
قبل طلب تخصيص تقرير حدد السؤال والجهة والبيانات التي لا يكفيها العرض الحالي. تتيح المواد المحلية إضافة تقارير وتعديل عرضها حسب الاحتياج، دون افتراض أداة تصميم بعينها.
حدد هل احتياجك يخص الوحدات والعملاء والعقود أم الأقساط أو التكلفة والربحية. راجع الموجود أولًا حتى تعرف ما ينقصه تحديدًا.
وضح المشروع أو المرحلة أو العميل والمعلومات المطلوبة للمراجعة. فصل هذه العناصر يجعل طلب التخصيص قابلًا للفهم بدل عبارة تقرير شامل فقط.
حدد ما تريد قراءته أو طباعته وما يحتاج تغييرًا في العرض. عند استلام التخصيص قارنه بمستندات العملية؛ التقرير الجديد لا يصحح بيانات ناقصة في المصدر من تلقاء نفسه.
راجع ارتباط المستندات والحركة والتقارير في دورة عمل واضحة.